Мировой рынок цинка

Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют более 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае.

Крупнейшими производителями цинка являются Австралия, Канада и Китай, эти же страны являются основными экспортерами цинка. Крупнейшими импортерами являются США, Тайвань и Германия.

Мировое производство и потребление цинка

В 2006 г. добыча цинковой руды в мире составила 10,32 млн. т, что на 7,3% больше, чем в 2005 г., причем в Китае было добыто примерно четверть этого количества. Объем добычи цинка в Азии составил 4,1 млн. т (+8,3% к аналогичному показателю 2005 г.), в Америке – 3,4 млн. т (-2,3%).
Производство рафинированного цинка в мире в 2006 г. составило 10,56 млн. т, а в 2005 г. - 10,17 млн. т. Азиатское производство в 2006 году выросло на 9,1%, до 5,5 млн. т, главным образом за счет Китая, европейское – упало на 2,3%, до 2,5 млн. т. По оценке Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG)., мощности Китая по производству цинка составляют 9 млн. т в год.
Потребление цинка в мире в 2006 г возросло по сравнению с 2005 г. на 3,9% - с 10,64 млн. т до 11,06 млн. т, и в 2007 г. увеличится еще на 2,6%, до 11,35 млн. т, прогнозирует ILZSG.

Мировой баланс цинка в 2000-2006гг., млн. т*

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Добыча цинковой руды	8,50	8,69	9,15	9,45	9,58	9,62	10,32
Производство рафинированного цинка	8,90	9,20	9,59	9,85	10,15	10,17	10,56
Потребление рафинированного цинка	8,70	8,90	9,30	9,82	10,39	10,64	11,06

* Источник - Международная группа по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG)

По оценкам ILZSG, дефицит цинка на мировом рынке сейчас составляет примерно 500 тыс. тонн. Причина дефицита объясняется, прежде всего, повышенным спросом на цинк в Китае, где его потребление обгоняет производство. Второе место в мире по потреблению цинка занимают США, где также потребление выше производства. Такое соотношение между спросом и предложением не могло не привести к росту цен на цинк. Дополнительным фактором, вызвавшим этот рост, явилась возросшая активность как биржевых спекулянтов, так и реальных потребителей, которые начали наращивать свои запасы металла, особенно по фьючерсам, в расчете перепродать при более высоких ценах.
Несмотря на то что доля России в мировых запасах цинка составляет 14%, ее доля в мировом производстве этого металла гораздо скромнее и составляет лишь около 3%. Это объясняется недостаточной разработанностью имеющихся месторождений.
Россия не относится к крупнейшим потребителям цинка. В 1990-е годы доля внутреннего потребления значительно упала, а большая часть производимой продукции поступает на экспорт.

Мировые цены на цинк

Взлет цен на цинк начался еще в 2004 году. Цены на данный металл за 2004 год поднялись в среднем на 23%, и рынок казался вполне «сбалансированным». Однако с начала 2005 года цена на цинк начала расти активнее. Цинк вырвался в лидеры процесса удорожания цветных металлов в 2005 году.
Ранее все прогнозы аналитиков сходились на том, что цинк будет расти в 2005 году очень плавно. Более того – год станет переходным к низкому уровню мировых цен на цинк. Однако реальная ситуация с этим металлом оказалась «до боли» знакомой: в события вновь вмешался Китай.
Уже первые сообщения китайских производителей цинка Huludao Zinc Industry Co. и Yunnan Chihong Zincо о зимних сложностях с поставками электроэнергии заставили рынок поволноваться. Ну, а заявление Zhuzhou Smelter Group Co. (доля на мировом рынке цинка около 3%), о закрытии одной из линий линии по производству цинка мощностью 100,000 тонн (тоже нехватка энергии) только подлило масла в огонь. Кризис с поставками электроэнергии в Поднебесной, продолжающийся уже третий год, добрался и до цинковой промышленности.
Другая причина – в давнем динамичном развитии самой китайской цинковой промышленности. Весь мир привык к тому, что Китай экспортировал цинк в течение десятилетия. Пик был пройден в 2003 году, когда КНР поставила на мировой рынок более 350 тыс.т цинка. Однако в 2004 году ситуация принципиально изменилась. Оценки разных источников по экспорту цинка из Китая различаются (от 220 до 290 тыс. тонн), однако сходятся в том, что произошел резкий спад. А в части импорта цинка зафиксирован его резкий рост. Итоговый баланс КНР по цинку изменился в противоположную сторону.
Резкий рост потребления (по разным оценкам от 11 до 25%) превратил Китай в импортера цинка. В настоящее время аналитики китайской Antaike прогнозируют, что годовой импорт превысит экспорт более, чем на $200 млн. (более 170 тыс.т). Учитывая рост цен и дефицит цинка, эта цифра может оказаться вдвое больше как по объемам, так и по ценам. Собственное производство цинка в Китае продолжает оставаться недостаточным.
При этом спрос на цинк в Китае сегодня растет слишком стремительно. Интенсивное строительство городов, промышленных и олимпийских объектов, темпы роста китайского автопрома (Китай планирует к 2010 году стать третьим в мире производителем автомобилей) требуют огромного количества оцинкованной стали. Самыми активными потребителями ее являются автомобилестроение, производство электробытовых приборов, строительство. Очень активно развивается в КНР производство классических (солевых) электробатарей на экспорт. Оно практически не охвачено статистикой, однако, является мощнейшим потребителем цинка в Китае.

Динамика среднемесячных цен на цинк
на Лондонской бирже металлов в 2006 году, долл./т

 

Самым результативным для цинка пока стал 2006 год. В начале года цены на металл по наличным сделкам превысили отметку 2000 долл./т, а к декабрю выросли более чем вдвое – до 4400 долл./т. Почти столько же стоил цинк по контрактам с 3-х месячной поставкой.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЦИНКА 2010-2011

Минерально-сырьевая база

Мировые запасы свинцово-цинковых руд рассредоточены в большом количестве стран. На сегодняшний день по данным USGS запасы цинка на земле составляют около 248 млн.тонн. Крупные запасы находятся в Австралии – 21,4% и Китае - 16,9% мировых. Достаточно заметные запасы в Перу – 9,3%, Казахстане – 6,5%, Мексике – 6,0%, США – 4,8%, Индии – 4,4%. Прогнозные ресурсы цинка России составляют около 3,2% мировых ресурсов (не менее 63,2 млн.т металла).

Мировая добыча цинка в 2010 году увеличилась по данным USGS на 13,2% до 12,8 млн.тонн. Большинство стран уменьшило добычу цинка. Среди всех выделяется Китай, увеличив добычу цинка на 12,9% до 3,5 млн.тонн, Австралия, увеличившая добычу на 12,4% до 1,45 млн.тонн и Мексика, увеличившая добычу на 41% до 550 тыс.тонн. Уменьшили добычу цинка США на 2,2%, Канада на 4,1% и Ирландия на 9%. Отметим, что Россия занимает не первые места среди стран-продуцентов цинка. В 2010 году объемы добычи цинка в России увеличились на 16,5%. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH мировая добыча цинка в 2011 году вырастет на 4,4%. Российская добыча цинка вырастет на 8,2%.

Производство рафинированного цинка в 2010 году увеличилось на 13,2% до 12,8 млн.тонн. Крупнейшими компаниями по производству цинка в мире в 2010 году были   XSTRATA PLC, с долей в производстве 6,1%, NYRSTAR (совместное предприятие ZINIFEX и UMICORE), занимающее 8,2% в мировом производстве, VOLCAN с долей в производственных показателях 6% и HINDUSTAN ZINC LTD с долей в показателях 5,3%. Российские производители цинка рафинированного занимают далеко не первые места. Так, доля в мировом производстве ОАО «ЧЦЗ» в 2010 году составила около 1,3%, а ОАО «Электроцинк» менее 1%. Отметим также, по предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году объем производства рафинированного цинка возрастет на 4,4%.

Годовой объем мировой торговли рудами и концентратами цинковыми (свинцово-цинковыми) увеличился по импорту в 2010 году на 9% до 10,9 млн.тонн. Импорт руд и концентратов цинковых в большинстве приходится на Китай, который покупает на мировом рынке около 30% этого сырья для дальнейшей переработки на своих рафинировочных заводах. Достаточно заметен импорт в Корею около 13% в общих объемах и Японию – 9%. Отметим, что по предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году объем торговли рудами и концентратами цинковыми увеличился на 5,4%.

Россия также импортирует руды и концентраты цинковые но в достаточно небольших количествах, около 0,5% в мировом экспорте. Отметим также по предварительным оценкам в 2011 году объем импорта данной продукции в Россию снизится на 6,2%.

В 2010 году экспортировали руды и концентраты свинцовые в основном Перу (35%), Австралия (17%), США (8%), Боливия (6%) и Бельгия (6%). Россия также экспортировала руды и концентраты цинковые в небольших количествах. Ее доля в общих объемах экспорта составила 0,9%. Отметим, что по предварительным оценкам в 2011 году Россия увеличит объемы экспорта данной продукции на 4,7%.

Мировая торговля цинком рафинированным

Годовой объем мировой торговли цинком по импорту в натуральном выражении в 2010 году составил около 3,9 млн.тонн В 2010 году основными импортерами цинка рафинированного были США – 16%, Германия – 10% и Нидерланды – 9%. Россия также в небольшом количестве импортирует цинк, порядка 0,6% мирового объема импорта. По предварительным оценкам в 2011 году объемы мировой торговли цинком рафинированным по импорту в натуральном выражении возростут на 5,4%, а в денежном выражении на 24%.

Основными экспортерами рафинированного цинка в 2010 году были Канада - 12%,  Нидерланды - 9%, Испания - 8%, Австралия - 6%,  Корея - 6% и другие страны. Россия также экспортирует цинк рафинированный, но занимает не первые места среди других стран с долей в 2010 году в объемах экспорта – 2%.

Потребление и баланса рынка и прогноз до 2012 года

Мировое потребление цинка в 2010 году снизилось на 5,4% до 10,5 млн.тонн, при том, что производство увеличилось на 18%. Производство рафинированного цинка увеличилось только на 13,2%. Таким образом на рынке цинка образоввшийся профицит в 2009 году в размере 747 тыс.тонн. уменьшился до 296 тыс.тонн. Средняя цена на LME увеличилась в 2010 году на 31,2% до 2170 $/тонн. По прогнозам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году объем производства увеличится на 6,8%, а объем потребления на 9,3% относительно 2010 года. Таким образом в 2012 году профицит цинка сократится до 7 тыс.тонн.

Динамика мировых цен на цинк на Лондонской бирже металлов, USD/тонну

Австралия