Рынок кобальта. Мировой рынок кобальта
На мировом рынке кобальта за последние 20-25 лет произошло большое количество значимых изменений. В частности, наблюдалось значительное увеличение объемов производства металла из окисленных никелевых руд и производство кобальта как основного металла, в то время как доля кобальта, произведенного из медесодержащих руд, снизилась.
Со стороны спроса, за последние годы возросло потребление кобальта в целом ряде отраслей промышленности, что было обусловлено, в первую очередь, уникальными свойствами данного металла.
Производство кобальта в мире
В период с 1980 года по настоящее время объем мирового производства кобальта вырос более сем в два раза. В 2005 году объем производства кобальта в мире составил 53635 тонн.
С 1980 года, на мировом рынке кобальта произошли некоторые существенные изменения. Центры мирового производства данного металла переместились из Африки в Европу и совсем недавно в Китай. Несомненно самым выразительным событием, произошедшим на рынке кобальта в последние пять лет стал многократный рост производства кобальта в Китае, который достиг 23% мирового производства.
Необходимо однако отметить, что хотя объем производства металла в Африке существенно снизился, Демократическая республика Конго до сих пор играет главенствующую роль на мировом рынке кобальта, так как большая часть рафинированного кобальта в Китае и значительная часть рафинированного кобальта в Европе производится из сырья, добытого именно в этой стране.
Кобальт в последние годы стал производится преимущественно не как побочный продукт при производстве меди, а как побочный продукт при производстве никеля или как самостоятельный металл. В 1980 году примерно 73% рафинированного кобальта было произведено из медных руд (главным образом, в Африке), примерно 23,5% из никелевых руд и очень маленькая часть кобальта было добыто из кобальтовой руды (так называемого первичного кобальта).
В 2005 году только 7% мирового кобальта было произведено из медной руды, 41,5% мирового кобальта - из никелевой руды и 23,6% кобальта - как самостоятельного металла.
К 2010 году, по прогнозам Cobalt Development Institute, объем производства кобальта в мире вырастет до 80030 тонн, т.е. более чем на 50% по отношению к объему производства в настоящее время. Главной причиной роста объема производства кобальта в мире станет запуск производства на восьми разрабатываемых в настоящее время проектах, что дополнительно даст на рынок около 18400 тонн./год данного металла.
Мощности по производству первичного кобальта в мире
Компании - члены CDI |
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Chambishi* |
5011 |
3946 |
2316 |
2789 |
4344 |
4570 |
3769 |
3648 |
CTT |
241 |
470 |
1200 |
1200 |
1354 |
1431 |
1593 |
1613 |
Eramet |
172 |
180 |
204 |
199 |
176 |
181 |
199 |
280 |
Falconbridge |
3851 |
4009 |
3433 |
3314 |
3993 |
4556 |
4670 |
5021 |
ICCI |
2640 |
2770 |
2855 |
2943 |
3065 |
3141 |
3225 |
3391 |
Inco |
1740 |
1420 |
1470 |
1450 |
1480 |
1000 |
1562 |
1563 |
Norilsk |
3700 |
4000 |
4100 |
4600 |
4200 |
4654 |
4524 |
4748 |
OMG |
5250 |
6200 |
7700 |
8100 |
8200 |
7990 |
7893 |
8170 |
QNI |
1395 |
1539 |
1520 |
1818 |
1863 |
1800 |
1900 |
1400 |
Sumitomo |
329 |
221 |
311 |
350 |
354 |
379 |
429 |
471 |
Umicore |
1200 |
950 |
1110 |
1090 |
1135 |
1704 |
2947 |
3298 |
Всего |
25529 |
25705 |
26219 |
27853 |
30164 |
31406 |
32711 |
33603 |
Другие компании |
Brazil |
364 |
630 |
792 |
889 |
960 |
1097 |
1155 |
1136 |
Bulong |
|
79 |
192 |
203 |
200 |
|
|
|
China |
1200 |
1200 |
1200 |
1470 |
1842 |
4576 |
8000 |
12700 |
Gécamines |
4490 |
5180 |
5180 |
3199 |
2149 |
1200 |
735 |
600 |
India |
120 |
120 |
120 |
250 |
270 |
255 |
545 |
1220 |
Kasese |
|
77 |
77 |
634 |
450 |
|
457 |
638 |
Mopani Copper |
|
|
|
1876 |
1800 |
2050 |
2022 |
1774 |
Murrin Murrin |
|
83 |
83 |
1452 |
1838 |
2039 |
1979 |
1750 |
RSA |
320 |
320 |
320 |
252 |
250 |
285 |
300 |
214 |
Всего |
6494 |
7689 |
7689 |
10225 |
9759 |
11502 |
15193 |
20032 |
Другие источники кобальта |
Поставки DLA |
2310 |
1679 |
3083 |
1893 |
1284 |
1987 |
1632 |
1199 |
Другие запасы |
Всего |
2310 |
1679 |
3083 |
1893 |
1284 |
1987 |
1632 |
1199 |
Общее предложение |
34333 |
35073 |
38703 |
39971 |
41207 |
44895 |
49536 |
54834 |
* Всего производство кобальта в Замбии к 1999 году |
Объем производства кобальта из сульфидных медных руд в 2010 году составит примерно 35% мирового производства данного металла, из сульфидных медно-никелевых руд - 17%, из латеритных никелевых руд - 31%, а из кобальтовых арсенидных руд - 2%. Еще примерно 15% производимого в мире кобальта будет вторичным (из лома). При этом, при распределении в соответствии с технологией производства кобальта картина будет несколько иной: 17% мирового кобальта будет производится по технологии переработки медно-никелевых сульфидных руд (кобальт как сопутствующий металл), 31% - при переработке никелевых латеритных руд (кобальт как сопутствующий металл) и 8% - при переработке сульфидных медных руд (кобальт как сопутствующий металл). При этом первичного кобальта (не как сопутствующего металла) будет произведено 29%, а кобальта из вторсырья - 15%.
Мировой спрос на кобальт
В течение последнего десятилетия спрос на кобальт был стабильным и рост быстрыми темпами, а цена металла достигла 60-65 долл./кг. В конце 2001 года мировой спрос на кобальт немного снизился, причинами чего стали террористическая атака на здания Всемирного торгового центра в США и замедление темпов экономического роста в развитых странах мира. С 2002 года спрос на кобальт значительно увеличился и, по оценкам, в 2005 году составил 54000 тонн.
Изменение объема потребления кобальта в мире в 1997-2005 годах
С 1997 года, спрос на кобальт существенно увеличился в азиатских странах, преимущественно в Китае. За период с 1997 по 2005 годы спрос на кобальт в Китае вырос с 1000 тонн до 9500 тонн. Однако, не только в Китае наблюдался рост спроса на данный металл. Так, в Японии и Южной Корее спрос на кобальт за последние четыре года увеличился на 58% и 35%, соответственно. Напротив, в Америке и европе спрос за это период оставался стабильным. В 2004 году спрос на кобальт в Азии составил 58% мирового, а в Америке и Европе - по 20% мирового кобальта в каждом регионе.
Потребление кобальта в мире по регионам в 1980-2005 годах
Такой рост спроса на кобальт в азиатском регионе был вызван стабильно высоким экономическим ростом в Китае и большим ростом спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей, а также несколько меньшим спросом со стороны производителей пластмасс и текстильной продукции, где металл используется в качестве катализатора. На рисунке показано потребление кобальта по отраслям промышленности.
Потребление кобальта по секторам промышленности в 2005 году
Представляются особенно важными два момента:
- Значительный рост спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей;
- Рост спроса на металл в химической промышленности (данная отрасль потребляет 52% мирового кобальта).
Цены на кобальт
Цены на кобальт в начале 2006 года находились на среднем в рамках последнего десятилетия уровне и колебались в пределах 30-35 долл./кг. Во втором полугодии 2006 года произошел значительный рост цены данного металла, а цены на кобальт достигли максимума в декабре 2006 года - более 45 долл./кг. Как отмечают аналитики, на рынок кобальта существенное влияние оказало заключение сделки между ГМК "Норильский никель" и OM Group в ноябре 2006 года о покупке Норникелем никелевого бизнеса OM Group в Финляндии (Harjavalta).
Динамика среднемесячных цен на кобальт 99,8%
на Европейском свободном рынке в 2006 году, долл./кг
"GDI" и "Mitsui & Co" в феврале 2008 г. следующим образом оценивали динамику мирового производства первичного кобальта (т):
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА КОБАЛЬТА
Запасы кобальта
В мире имеется лишь небольшое число кбальтовых месторождений, разработка которых экономически выгодна, однако объемы выявленных мировых ресурсов кобальта адекватны перспективному уровню спроса на этот металл.
Наибольшая часть всех известных природных ресурсов кобальта сосредоточена в Конго. Минерально-сырьевой базой медно-кобальтовой промышленности страны являются стратиформные месторождения Медного пояса Африки, представляющего собой часть верхнепротерозойско-кембрийской Катангской складчатой области и протягивающегося почти на 700 км при ширине 20-80 км (в среднем 50 км) от месторождения Ндола (Ndola) на востоке Замбии через Демократическую Республику Конго на запад Анголы. Медный пояс состоит из ряда рудных зон, в которых локализовано до ста меднорудных объектов. В пределах ДРК этот пояс, а точнее, его часть, называемая Луфилианской дугой, занимает юго-восточную часть страны; здесь рудоносны горизонты доломитовых сланцев верхнерифейского возраста. Месторождения отличаются высоким качеством руд. Кобальт концентрируется главным образом в зоне окисления, где на отдельных наиболее обогащенных участках среднее содержание его составляет 1-2%. В богатых рудах отработанного месторождения Мусонои (Musonoi) содержание кобальта достигало 6-8%.
Залежи кобальта имеются также в ряде других стран, в частности в Австралии и Кубе.
Подтвержденные мировые запасы кобальта оцениваются USGS на начало 2010 года в 6,6 млн.т. Наиболее крупными запасами кобальта располагает Конго, с долей в мировых запасах 51%. Заметным владельцем запасов также является Австралия, Куба, Замбия и Россия.
Мировая добыча кобальта
В 2009 году крупнейшими странами-продуцентами кобальта являлись Конго, с долей в мировой добыче 40%, Австралия, с долей в мировой добыче 10%, Китай с долей 10%, Канада с долей 8%, а также Куба, Замбия, Мороко и другие компании. Россия с учетом достаточно небольших запасов занимает в производстве кобальта не высокие позиции, и находится среди других стран на четвертом месте с долей в общемировом производстве 10%. Отметим также что мировая добыча кобальта в 2009 году снизилась на 19% до 61,8 тыс.тонн.
Добыча кобальта по компаниям
Добычей и переделом медно-кобальтовых руд в Конго в основном занимается образованная в 1967 г. государственная компания Gecamines (до 1997 г. в стране работали и иностранные компании, но позже, с началом вооруженного конфликта в ДРК, они свернули свою деятельность). Неумелое руководство, нехватка инвестиций, в том числе иностранных, привели к огромным долгам компании, которая осталась с устаревшим оборудованием, недостаточным количеством топлива и запасных частей, возникли проблемы с транспортировкой руды.
География мирового импорта и эспорта кобальта
Отметим, что в 2009 году мировая торговля кобальтом в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 43% до 104,9 тыс.тонн. Основных стран, осуществляющих покупку кобальта на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 36%, Финляндия с долей 23% и Япония с долей 10% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить США, Нидерланды, Великобританию, Норвегию, Германию и другие. Все вместе данные страны импортируют более 82% кобальта и изделий из него. Россия также импортирует кобальт, но в достаточно малых количествах. В 2009 году импорт кобальта в Россию увеличился на 12% до 25 тонн. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2010 году импорт кобальта увеличится на 7% до 26 тонн.
Основным экспортером кобальта, как известно, является Конго, с долей в общих объемах экспорта 42%. Заметным экспортером кобальта на мировой рынок также является Россия с долей в мировом экспорте 9%. Среди других экспортеров также также можно отметить Канаду, Замбию, Австралию, Нидерланды, Японию, США и другие страны. Отметим также, что объем торговли кобальтом по экспорту в натуральном выражени снизился на 14% до 122 тыс.тонн. Объем торговли кобальтом по экспорту в денежном выражении в 2009 году снизился на 54% до 2,23 млрд.долл. |