Мировой рынок никеля: добыча, производство и потребление

Производство никеля в мире

Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) оценивает объем производства никеля в мире в 2006 году в 1,36 млн. тонн. Согласно данным компании, в 2005 году мировое производство никеля выросло на 2,4%, до 1,29 млн. тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский никель». На долю этой российской компании приходится около 20% мирового производства данного металла. В 2006 году компания увеличила производство никеля до 248,0 тыс. т. Далее, по объему производства следуют канадская компания – Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства у которых – 240,0 тыс. т./год и 136,5 тыс. т/год, соответственно.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год*

№	Компания	Годы
		2002	2003	2004	2005	2006
		1	ГМК «Норильский Никель»	218,0	239,0	243,0	243,0	248,0
2	Inco Ltd.	205,0	187,2	236,8	220,7	240,0
3	BHP Billiton*	74,0	78,1	81,7	88,6	136,5
4	Falconbridge Ltd.	91,8	104,0	101,0	114,0	115,0
5	Eramet Nickel	59,9	61,3	55,2	59,6	60,0

* У компании BHP Billiton отчетный год заканчивается 30 июня

Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являютсяРоссия, Япония, Австралия и Канада. К традиционно никелевым странам подтянулся Китай. Если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 85 тыс. т. В 2006 году объем производства никеля в Китае составил примерно 100 тыс. т.

Мировое потребление никеля

На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.
Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70% всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.

Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

Основные страны потребители никеля – Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея.

Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй Японии, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2006 году увеличилось до 1,34 млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2005 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля. Китай по объему использования рафинированного никеля (195 тыс.т./год) обошел Японию (169 тыс. т./год).
Производство нержавеющей стали в Китае выросло в 2006 году примерно на 50% и превысило 3 млн. т./год. Производство нержавеющей стали в мире увеличилось в 2006 г. на 7,1% по сравнению с 2005 г. и составило при мерно 28,0 млн. т.
При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в 2006 году наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным. Эксперты отмечают, что в настоящее время горнодобывающие компании, в основном, стараются увеличивать объемы производства за счет реализации новых проектов для того, чтобы покрыть растущий спрос.

Баланс мирового рынка никеля в 2000-2012 годах, млн. т.*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Производство	1,08	1,16	1,18	1,19	1,25	1,29	1,35	1,45	1,38	1,32	1,45	1,61	1,74
Потребление	1,12	1,10	1,20	1,22	1,25	1,24	1,37	1,45	1,29	1,24	1,46	1,61	1,67
Баланс	-0,04	+0,06	-0,02	-0,03	0,00	+0,05	-0,02	0,00	+0,09	+0,08	-0,01	0	+0,07

* Данные International Nickel Study Group

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ 2010-2011

Минерально-сырьевая база

Запасы никеля в мире на январь 2011 года по данным USGS составили 76,1 млн.тонн. Основные запасы никеля сосредоточены в Австралии, которая по итогам 2010 года заняла первое место с показателем 31,5% в общих итогах. На втором месте Бразилия с показателем 11,4% в общих итогах. Остальные страны имеют до 10% запасов в общем количестве. Россия по запасам занимает четвертое место с 7,9% в мировых запасах никеля.

Мировая добыча никеля

Мировая добыча никеля в 2010 году увеличилась на 11% до 1,5 млн.тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 году на 3% до 276,3 тыс.тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 15%, Филиппины– 10% и Канады – 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс.тонн.

Производство никеля

Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 году является Российское ОАО «ГМК «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 году наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%,VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.

Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. Отметим, что в 2010 году в мире было импортировано 30,5 млн.тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай 22,8 млн.тонн.

Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 года составила 48% и Филлипины, с долей 40%.

Мировая торговля никелем

Объем мировой торговли никелем по импорту в 2010 году в денежном выражении увеличился на 52% и составил около 14,1 млрд.долл. Мировой импорт никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 680,8 тыс.тонн. Основными странами, импортирующими никель в 2010 году явились Китай с долей импорта 27%,США с долей импорта 17% и Германия с долей импорта 10% в мировых показателях.

Объем экспорта никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 3% до 615 тыс.тонн. Основными странами экспортерами никеля являются Россия с долей экспорта 35%, Норвегия с долей экспорта 15% и Канада с долей 12%  в общемировых показателях.

Расчет потребления и баланса рынка

Годовая динамика производства и потребления никеля в 2010 году показала незначительное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 1425 тыс.т., а потребление увеличилось до 1437 тыс.т.  В 2009 году профицит никеля на мировом рынке снизился до 70 тыс.тонн. В 2010 году баланс рынка изменился в дефицит до 12 тыс.т. Цена на никель на LME за 2009 год опустилась на 30,6% до среднегодового значения 14649 $/тонн. В 2010 году цена никеля на LME увеличилась до 21904 $/тонн.

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), мировое производство никеля в 2012 году выросло на 8,2%, или до 1,72 млн тонн, потребление - на 3,9%, или до 1,63 млн тонн. Мировой объем производства первичного никеля в 2012 году, по оценкам экспертов, вырос на 8,2%, или до 1,72 млн тонн по сравнению с 2011 годом. Среднегодовая цена на наличный никель на LME в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась на 23,5% и составила $17 525 за тонну. При этом складской остаток на конец года увеличился на 55,3%, или до 140 тыс. тонн.
Вместе с тем глобальный избыток никеля к концу 2012 года достиг 93 тыс. тонн, сообщило Международное бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS). При этом мировое производство никеля за январь - ноябрь 2012 года составило 1,694 тыс. тонн, а потребление - 1,601 млн тонн.

 Динамика мировых цен на никель на Лондонской бирже металлов, USD/тонну

дата

значение