УСЛУГИ
Оценка
Экспертиза
Строительный аудит
Рецензии
Фотосъемка в суде
Стоимость услуг
  ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Готовые отчеты
Готовые бизнес-планы
  ИНФОРМАЦИЯ
Документы, договора
Справочная информация
Методики и методы оценки
Наши клиенты
Наши партнеры
Сотрудничество
Региональные представители
  ON-LINE СЕРВИСЫ
Квитанция на оплату
Форма обратной связи
Страница поиска




       

Мировой рынок никеля: добыча, производство и потребление

Производство никеля в мире

Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) оценивает объем производства никеля в мире в 2006 году в 1,36 млн. тонн. Согласно данным компании, в 2005 году мировое производство никеля выросло на 2,4%, до 1,29 млн. тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский никель». На долю этой российской компании приходится около 20% мирового производства данного металла. В 2006 году компания увеличила производство никеля до 248,0 тыс. т. Далее, по объему производства следуют канадская компания – Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства у которых – 240,0 тыс. т./год и 136,5 тыс. т/год, соответственно.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год*

Компания Годы
2002 2003 2004 2005 2006
1 ГМК «Норильский Никель» 218,0 239,0 243,0 243,0 248,0
2 Inco Ltd. 205,0 187,2 236,8 220,7 240,0
3 BHP Billiton* 74,0 78,1 81,7 88,6 136,5
4 Falconbridge Ltd. 91,8 104,0 101,0 114,0 115,0
5 Eramet Nickel 59,9 61,3 55,2 59,6 60,0

* У компании BHP Billiton отчетный год заканчивается 30 июня

Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являютсяРоссия, Япония, Австралия и Канада. К традиционно никелевым странам подтянулся Китай. Если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 85 тыс. т. В 2006 году объем производства никеля в Китае составил примерно 100 тыс. т.

Мировое потребление никеля

На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.
Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70% всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.

Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

Основные страны потребители никеля – Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея.

Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй Японии, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2006 году увеличилось до 1,34 млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2005 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля. Китай по объему использования рафинированного никеля (195 тыс.т./год) обошел Японию (169 тыс. т./год).
Производство нержавеющей стали в Китае выросло в 2006 году примерно на 50% и превысило 3 млн. т./год. Производство нержавеющей стали в мире увеличилось в 2006 г. на 7,1% по сравнению с 2005 г. и составило при мерно 28,0 млн. т.
При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в 2006 году наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным. Эксперты отмечают, что в настоящее время горнодобывающие компании, в основном, стараются увеличивать объемы производства за счет реализации новых проектов для того, чтобы покрыть растущий спрос.

Баланс мирового рынка никеля в 2000-2012 годах, млн. т.*

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 1,08 1,16 1,18 1,19 1,25 1,29 1,35 1,45 1,38 1,32 1,45 1,61 1,74
Потребление 1,12 1,10 1,20 1,22 1,25 1,24 1,37 1,45 1,29 1,24 1,46 1,61 1,67
Баланс -0,04 +0,06 -0,02 -0,03 0,00 +0,05 -0,02 0,00 +0,09 +0,08 -0,01 0 +0,07

* Данные International Nickel Study Group

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ 2010-2011

Минерально-сырьевая база

Запасы никеля в мире на январь 2011 года по данным USGS составили 76,1 млн.тонн. Основные запасы никеля сосредоточены в Австралии, которая по итогам 2010 года заняла первое место с показателем 31,5% в общих итогах. На втором месте Бразилия с показателем 11,4% в общих итогах. Остальные страны имеют до 10% запасов в общем количестве. Россия по запасам занимает четвертое место с 7,9% в мировых запасах никеля.

Мировая добыча никеля

Мировая добыча никеля в 2010 году увеличилась на 11% до 1,5 млн.тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 году на 3% до 276,3 тыс.тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 15%, Филиппины– 10% и Канады – 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс.тонн.

Производство никеля

Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 году является Российское ОАО «ГМК «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 году наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%,VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.

Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. Отметим, что в 2010 году в мире было импортировано 30,5 млн.тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай 22,8 млн.тонн.

Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 года составила 48% и Филлипины, с долей 40%.

Мировая торговля никелем

Объем мировой торговли никелем по импорту в 2010 году в денежном выражении увеличился на 52% и составил около 14,1 млрд.долл. Мировой импорт никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 680,8 тыс.тонн. Основными странами, импортирующими никель в 2010 году явились Китай с долей импорта 27%,США с долей импорта 17% и Германия с долей импорта 10% в мировых показателях.

Объем экспорта никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 3% до 615 тыс.тонн. Основными странами экспортерами никеля являются Россия с долей экспорта 35%, Норвегия с долей экспорта 15% и Канада с долей 12%  в общемировых показателях.

Расчет потребления и баланса рынка

Годовая динамика производства и потребления никеля в 2010 году показала незначительное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 1425 тыс.т., а потребление увеличилось до 1437 тыс.т.  В 2009 году профицит никеля на мировом рынке снизился до 70 тыс.тонн. В 2010 году баланс рынка изменился в дефицит до 12 тыс.т. Цена на никель на LME за 2009 год опустилась на 30,6% до среднегодового значения 14649 $/тонн. В 2010 году цена никеля на LME увеличилась до 21904 $/тонн.

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), мировое производство никеля в 2012 году выросло на 8,2%, или до 1,72 млн тонн, потребление - на 3,9%, или до 1,63 млн тонн. Мировой объем производства первичного никеля в 2012 году, по оценкам экспертов, вырос на 8,2%, или до 1,72 млн тонн по сравнению с 2011 годом. Среднегодовая цена на наличный никель на LME в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась на 23,5% и составила $17 525 за тонну. При этом складской остаток на конец года увеличился на 55,3%, или до 140 тыс. тонн.
Вместе с тем глобальный избыток никеля к концу 2012 года достиг 93 тыс. тонн, сообщило Международное бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS). При этом мировое производство никеля за январь - ноябрь 2012 года составило 1,694 тыс. тонн, а потребление - 1,601 млн тонн.

 Динамика мировых цен на никель на Лондонской бирже металлов, USD/тонну

 

дата

значение

10-2002 6809.35
11-2002 7321.67
12-2002 7204.55
01-2003 8030.00
02-2003 8626.50
03-2003 8382.38
04-2003 7927.95
05-2003 8329.77
06-2003 8877.86
07-2003 8647.50
08-2003 9428.00
09-2003 9968.64
10-2003 11553.86
11-2003 12090.25
12-2003 14311.30
01-2004 15337.14
02-2004 15152.50
03-2004 13722.61
04-2004 12376.74
05-2004 11186.43
06-2004 13539.55
07-2004 15031.59
08-2004 13649.09
09-2004 13281.82
10-2004 14410.71
11-2004 14053.41
12-2004 13854.78
01-2005 14538.33
02-2005 15349.50
03-2005 16196.09
04-2005 16142.14
05-2005 16885.65
06-2005 16159.09
07-2005 14580.71
08-2005 14892.61
09-2005 14227.50
10-2005 12355.24
11-2005 12115.68
12-2005 13417.95
01-2006 14501.82
02-2006 14978.75
03-2006 14895.70
04-2006 17935.50
05-2006 21077.14
06-2006 20754.55
07-2006 26586.19
08-2006 30743.64
09-2006 30130.71
10-2006 32702.95
11-2006 32113.86
12-2006 34570.26
01-2007 36811.14
02-2007 41184.25
03-2007 46324.77
04-2007 50266.84
05-2007 52179.05
06-2007 41718.57
07-2007 33425.68
08-2007 27652.27
09-2007 29537.50
10-2007 31055.43
11-2007 30610.23
12-2007 25991.94
01-2008 27689.55
02-2008 27955.48
03-2008 31226.26
04-2008 28763.18
05-2008 25735.00
06-2008 22549.05
07-2008 20160.22
08-2008 18927.75
09-2008 17794.55
10-2008 12139.78
11-2008 10701.50
12-2008 9686.43
01-2009 11306.90
02-2009 10408.75
03-2009 9696.36
04-2009 11166.10
05-2009 12634.74
06-2009 14960.45
07-2009 15984.57
08-2009 19641.75
09-2009 17473.18
10-2009 18525.23
11-2009 16991.19
12-2009 17066.43
01-2010 18439.25
02-2010 18976.00
03-2010 22461.30
04-2010 26030.75
05-2010 22008.16
06-2010 19388.64
07-2010 19517.50
08-2010 21413.33
09-2010 22643.41
10-2010 23807.38
11-2010 22909.32
12-2010 24111.19
01-2011 25646.25
02-2011 28252.25
03-2011 26811.74
04-2011 26328.89
05-2011 24210.00
06-2011 22354.09
07-2011 23731.19
08-2011 22083.86
09-2011 20392.05
10-2011 18886.43

Мировые цены на никель

В 2012 году котировки цен на никель познали больше горечь поражений. В среднем за год цены на металл составили чуть более 17,5 тыс. долл./т., что намного ниже (22,9 долл./т.), чем годом ранее.
Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне существенно влияет на объемы китайского экспорта – соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом.

До 2003 года цена никеля по наличным сделкам на ЛБМ оставалась ниже 10000 долл./т. Цена поднялась выше 14000 долл./т в 2005 году и затем резко возросла в 2006 году прежде, чем достигнуть максимума 52179 долл./т в мае 2007 года. Затем цены на никель уменьшались до конца 2008 года, когда средняя цена при оплате наличными в декабре 2008 года достигла нижнего уровня 9678 долл./т. В начале 2009 года, цены на никель начали снова расти и достигли 24103 долл./т к концу 2010 года. В 2011 году рост цен продолжился, а пик пришелся на март -26015 долл./т. С тех пор цены на никель на фоне не очень благоприятной экономической ситуации стали снижаться и в декабре 2011 года составили 18144 долл./т. В 2012 и 2013 годах цены на никель еще немного упали до 17536 долл./т и 17400 долл./т в среднем по году, соответственно.

По оценкам экспертов, никель, в мире ежегодно собирается и перерабатывается 4,4-4,6 млн. тонн никельсодержащих отходов. Этот лом, согласно оценкам, содержит почти 350 тыс. тонн никеля (или одну четверть полного потребления), а извлекаемый из него никель, главным образом, используется для производства нержавеющей стали. В мире существует всего несколько крупных компаний по переработке никельсодержащих отходов, которые работают на международном уровне, чтобы гарантировать собираемость такого сырья в каждом уголке земного шара. Большинство отходов - это отходы нержавеющей стали, оставшиеся от утилизации устаревших фабрик, оборудования и товаров народного потребления.

Значительный избыток никеля в 2013 году вследствие масштабного увеличения добычи никельсодержащего чугуна в Китае вкупе со слабым спросом привел к существенному снижению цены на данный металл в течение всего 2013 года. В июле цена на никель достигла абсолютного минимума за предшествующие четыре года, и составила 13 160 долларов США за тонну, в то время как средняя цена Лондонской бирже металлов в 2013 году составила 15 004 долларов США за тонну (на 14% ниже по сравнению с предыдущим годом).
И хотя 40% мировых производителей никеля несли убытки, сокращения объемов производства были незначительными, поскольку все ожидали введения запрета на вывоз никелевой руды от правительства Индонезии. 11 января 2014 года президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхоионо подписал указ о запрете экспорта необработанной руды из Индонезии, который вступил в силу 12 января 2014 года. Запрет коснулся латеритной никелевой руды, основного сырья для производства чернового ферроникеля (ЧФН) в Китае.

Цена никеля выросла с начала 2014 года на 41 процент и достигла двухлетнего максимума на торгах в Лондоне после заявления крупнейшей горнодобывающей компании Vale SA о приостановке деятельности предприятия в Новой Каледонии. Никель с поставкой через три месяца стоит теперь на Лондонской бирже металлов 20650 долларов за тонну. 12 мая никель торгуется на LME по цене в 20870 долларов США за тонну, что на 3,7 процента дороже предыдущего исторического максимума достигнутого в феврале 2012 года, когда цена на никель взлетела до 20650 долларов США за тонну.

 

E-mail
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
 ВАШ ЗАКАЗ

еще ничего не заказано



 КОНТАКТЫ
 
ОТДЕЛ ОЦЕНКИ
тел.: (495) 766-06-78 
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ
8 916 334-36-49
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ocenka@ceae.ru
 
Отдел регионального развития
тел.: (909) 914-26-26
СЕТЬ ФИЛИАЛОВ
По Всей РФ 
Мы всегда рады предложить Вам свои услуги в любом уголке нашей страны!
 

 

 




 

© 2008-2019 Републикация материалов сайта без прямой активной ссылки запрещена!

Яндекс цитирования