УСЛУГИ
Оценка
Экспертиза
Строительный аудит
Рецензии
Фотосъемка в суде
Стоимость услуг
  ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Готовые отчеты
Готовые бизнес-планы
  ИНФОРМАЦИЯ
Документы, договора
Справочная информация
Методики и методы оценки
Наши клиенты
Наши партнеры
Сотрудничество
Региональные представители
  ON-LINE СЕРВИСЫ
Квитанция на оплату
Форма обратной связи
Страница поиска




Определение рыночной стоимости земель в г. Москве на основании удельной рыночной стоимости земельных участков и плотности застройки

Для определения рыночной стоимости земель произведен расчет нагрузки земли на полезную площадь улучшений (удельной рыночной стоимости земельного участка) по данным ведущих риэлтерских компаний и средней плотности застройки муниципальных районов города по данным МГСН 1.01-99 НИиПИ Генплана г. Москвы.

Описание методологии и параметров модели оценки удельной стоимости

Для проведения анализа распределения удельной рыночной стоимости земельных участков в г.Москве, необходимо определить численные значения удельной рыночной стоимости земельного участка под строительство (стоимость земельного участка в стоимости кв.м. полезной площади возводимых улучшений) по всем районам города.

Для определения рыночной стоимости незастроенных земельных участков в условиях неразвитого рынка, как правило, используется метод предполагаемого использования, включающий в себя следующие этапы:

  • прогнозирование доходов проекта;
  • определение расходов проекта;
  • определение ставки дисконтирования,
  • расчет рыночной стоимости.

Все параметры даны на квадратный метр полезной площади улучшений (общей площади квартир). В качестве доходной части проекта принята цена предложения жилых помещений (квартир) по данным риэлтерских компаний. При этом необходимо заметить, что представленные данные являются усредненными и не учитывают изменения цен за счет влияния локальных особенностей районов города. Также необходимо отметить зафиксированное на рынке различие цен на первичном и вторичном рынке. При прочих равных условиях, цена квартир на вторичном рынке на 3-5% превышает цены на первичном рынке, в то же время несоответствие большинства проектов вторичного жилья современным требованиям комфортности и, в отдельных случаях, обеспеченности коммуникациями, физическое состояние основных строительных конструкций и коммуникаций снижает стоимость вторичного жилья по отношению к первичному. Учитывая разнонаправленность данных тенденций, предполагается компенсация их влияния на среднюю цену по районам города.

Расходы проектов, как правило, состоят из расходов на возведение улучшений (в рассматриваемом случае – 1 кв.м. полезной площади (общей площади жилых помещений - квартир)) и компенсацию инженерной и социальной инфраструктуры.
Средняя стоимость строительства жилья в г. Москве определяется по данным ежегодного справочно-аналитического издания для специалистов в строительной области Региональный справочник строительства (сборник РСС-2007).
Затраты на освоение и инженерную подготовку территории, инженерные сети, оборудование, благоустройство и озеленение территории, не включены в укрупненные показатели строительства, однако эти затраты способны серьезным образом повлиять на эффективность проекта и срок ввода объекта в эксплуатацию.

Одним из документов, на основании которого могут быть определены затраты на освоение и инженерную подготовку территории является «Сборник базовых удельных показателей по стоимости строительства» (БУПс), утвержденный Правительством Москвы 06.06.1997г. за № 595-РЗП. В таблице 2.13 «Базовые удельные показатели стоимости комплексной застройки микрорайонов» сборника приведена структура затрат на строительство микрорайона и отдельно выделены затраты на инженерное оборудование и благоустройство территории в размере до 10,9% от общей суммы затрат по их застройке.

Для учета стоимости капитала и величины прибыли предпринимателя в рамках расчета методом дисконтирования денежных потоков используется ставка дисконтирования в размере 20%. В соответствии с текущей рыночной практикой, средняя продолжительность реализации проектов точечной застройки территорий г.Москвы объектами жилого назначения составляет три года (12 кварталов). При этом в первый год (4 квартала) проводится согласование и разработка документации, второй и третий год (8 кварталов) – строительство и параллельная реализация проекта. Расходы по проекту составят 10% в первый год - на согласование, во второй и третий годы – ежегодные затраты на строительно-монтажные работы и инженерные коммуникации составят 60% и 30% соответственно. Коэффициент дисконтирования определялся на середину периода (квартала). Темпы прироста затрат на рассматриваемый период принимаются равными текущим темпам инфляции в размере 10% в год. Темпы прироста стоимости недвижимости составляют по годам 12%, 11% и 9% соответственно. Коэффициент стоимости квартир в зависимости от строительной готовности дома, принят по данным «Исследования зависимости стоимости жилья от степени готовности возводимого здания». Реализация площадей начинается с момента выхода на строительную площадку, согласно изменения функции, представленной в статье, по цене от 75% до 100% от номинала.

Распределение удельной рыночной стоимости земельных участков в районах г.Москвы

В ходе анализа предложений по продаже квартир ведущих риэлтерских компаний: ЗАО«Миэль-Недвижимость», ЗАО«Корпорация «Инком-Недвижимость»», Группа компаний «Миан», ООО«Бест-агентство недвижимости» – объекты жилого назначения были разделены на 3 класса: по совокупности характеристик и ценовым группам. В настоящее время общепринятой классификации жилья на рынке, в отличие от нежилой недвижимости, не существует. В целом, все предлагаемые на рынке квартиры делятся на «эконом-класс», «бизнес-класс» и «элит-класс».

Классификация недвижимости жилого назначения

Каждый оператор присваивает категорию (класс) зданию по своим сложившимся взглядам и усмотрению (как уже было замечено, в связи тем, что общепринятой классификации нет). Критериями для отнесения здания к той или иной категории являются, прежде всего, количество квартир, наличие инфраструктуры в доме (бассейн, салон красоты, фитнес и т.п.), архитектурное решение дома, качество строительных материалов и отделки, расположение.

Квартиры «эконом-класса»:
К жилым домам «эконом-класса» относятся типовые панельные дома, а также новые многоквартирные монолитные дома в отдаленных районах города инфраструктура, которых схожа с инфраструктурой панельных домов. Жилье данного класса составляет большую часть предлагаемых на рынке квартир, по различным оценкам, до 70-80%. Самые дешевые квартиры данного класса находятся в старых панельных пятиэтажках. Площадка под автостоянку при строительстве домов эконом-класса не предусматривается, поэтому все возможное пространство двора обычно заставляется припаркованными машинами. Для центрального района г.Москвы жильем «эконом-класса» являются панельные и кирпичные дома, здания типовых серий, дома сталинской постройки, требующие ремонта и имеющие аналогичную с панельным домом инфраструктуру.

Квартиры «Бизнес-класс»
К «бизнес-классу» относятся реконструированные сталинские дома, качественные современные монолитно-кирпичные дома и комплексы, при строительстве которых используются новейшие технологии, благодаря чему количество несущих стен меньше, чем в панельных домах типовых серий. Здесь также предусмотрены квартиры-студии, имеется возможность объединения соседних квартир в блоки и т.д. Жилые комплексы «бизнес-класса» имеют эффектный архитектурный облик, развитую инфраструктуру и расположены либо в относительном центре, либо в традиционно престижном районе.

Квартиры класса «Элит»
Долгое время элитное жилье определялось не качественными параметрами квартиры, а ее ценой. Сейчас же элитное жилье, помимо высокой стоимости аренды, большой площади квартиры, высоких потолков, характеризует ряд других факторов.
Во-первых, очень важным является месторасположение элитного дома. Такое жилье находится в пределах Садового кольца: Арбат, Остоженка, Тверская, Патриаршие пруды. Также элитный дом может находиться в исторических частях Москвы реже просто в экологически чистом районе (например, в парковой зоне).
Во-вторых, у элитных домов имеется большая огороженная территория, и, даже если внутренний двор не очень велик (что часто бывает в центре города), обустроен он будет на достойном уровне. Территория охраняется обычно специализированными охранными агентствами.
К обязательным объектам инфраструктуры следует отнести наличие следующих объектов: охраняемая подземная парковка, тренажерный зал, солярий, бассейн, салон красоты, магазин, кафе и др.

В таблицах 1 и 2 представлены данные средней рыночной стоимости 1 кв.м. в жилых домах г. Москвы, согласно выше приведенной классификации.

Таблица 1
Средняя стоимость 1кв.м./ долл.США в жилых домах г. Москвы

 

Район

«Эконом-класс»

«Класс-бизнес»

«Элит-класс»

1 Арбат 8 900 11 000 18 600
2 Басманный 4 900 7 700 10 500
3 Замоскворечье 4 200 5 500 8 600
4 Красносельский 5 500 7 300 10 500
5 Мещанский 5 000 7 500 10 600
6 Пресненский 5 000 8 000 10 317
7 Таганский 3 400 6 600 10 500
8 Тверской 6 200 9 400 22 250
9 Хамовники 6 000 8 700 17 000
10 Якиманка 6 000 7 500 17 800

Таблица 2

 

Администр-ативный округ

Районы, входящие в состав округа

Средняя стоимость 1 кв.м. жилья, долл. США

В пределах ТТК

За пределами ТТК4

За пределами МКАД

В пределах ТТК

За пределами ТТК

За пределами МКАД

Эконом-класс

«Бизнес-класс»

Эконом- класс

«Бизнес – класс»

Эконом-класс

«Бизнес-класс»

1 Северный Беговой Беговой, Хорошевский, Савеловский, Аэропорт, Сокол, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Головинский, Ховрино, Левобережный, Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Восточное Дегунино; Зеленоград 4 650 6 000 4100 5 500 3 000 4 600
2 Южный Даниловский, Донской Даниловский, Донской, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново-Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Бирюлево Западное, Бирелюво Восточное, Зябликово, Братеево, Нагорное;   4866 5580 3500 5 200    
3 Восточный Сокольники Сокольники, Богородское, Метрогородок, Гольяново, Преображенское, Соколиная гора, Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское, Перово, Новогиреево, Вешняки; Новокосино 5 220 6790 3 300 4370 3 200 4 000
4 Западный Дорогомилово Дорогомилово,Филевский парк, Крылатское, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Раменки,Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино; Солнцево / Новопеределкино 5500 8 200 3 700 6 000 2 600 / 3 400 3 700 / 4 000
5 Северо-Восточный Марьина роща, Алексеевский Марьина роща, Бутырский, Алексеевский, Марфино, Ростокино, Останкинский, Свиблов, Отрадное, Бабушкинский, Ярославский, Южное Медведково, Северное Медведкого, Бибирево, Алтуфьевский, Лианозово, Лосино-Островский;   4 500 6 400 3 900 4 500    
6 Северо-Западный - Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино; Митино / Куркино     3 600 5 000 3 600 / 3 000 4 500 / 4 600
7 Юго-Восточный Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово, Текстильщики, Рязанский, Кузьминки, Печатники, Марьино, Капотня, Люблино, Выхино; Жулебино / Некрасовка 3 000 4 500 3 000 4 000 3 200 / 2 700 4 100 / 3 700
8 Юго-западный   Гагаринский, Ломоносовский, Академический, Котловка, Обручевский, Черемушки, Зюзино, Коньково, Теплый Стан, Ясенево. Бутово     3 700 5 200 2 900 4 100

 

 

Таблица 3 (другие районы)

Рассмотрим более подробно определение средней стоимости строительства жилья для каждого класса в отдельности в г.Москве, согласно выше приведенной методике. Средняя стоимость строительства жилья в г.Москве определена по данным ежегодного справочно-аналитического издания для специалистов в строительной области. Региональный справочник строительства (Сборник РСС-2007). Согласно информации стоимость строительства составляет:

  • для «эконом-класса» стоимость строительства монолитного жилого 1-секционного 22-этажного дома со встроенными нежилыми помещениями составляет 1 000 долл.США/кв.м;
  • для «бизнес-класса» стоимость строительства 3-секционный переменной этажности (5,7,8 этажей) с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной автостоянкой составляет 1 164 долл. США/кв.м;
  • для «элит-класса» стоимость строительств монолитно-кирпичного жилого 2-секционного переменной этажности (9, 12,18 этажей) дома с офисными помещениями на первом этаже и двухуровневой поземной автостоянкой составляет 1 285 долл. США/кв.м.

В ходе проведенного анализа, было установлено, что среднее соотношение полезной площади помещений в общей площади дома «эконом-класса» составляет 76%, для дома «бизнес-класса» – 68%, для дома «элит-класса» - 63%

Стоимость строительства кв.м. полезной площади, включая НДС, принята из этого интервала в размере:

  • Для дома «эконом - класса»: 1 000 / 0,76 = 1 316 долл. США/кв.м;
  • Для дома «бизнес - класса»: 1 164 / 0,68 = 1 710 долл. США/кв.м;
  • Для дома «элит - класса»: 1 285 / 0,63 = 1 997 долл. США/кв.м.

Затраты на освоение и инженерную подготовку территории, инженерные сети, оборудование, благоустройство и озеленение территории, не включены в укрупненные показатели строительства, однако эти затраты способны серьезным образом повлиять на эффективность проекта и срок ввода объекта в эксплуатацию. Для целей настоящего расчета, данные затраты составят:

  • для дома «бизнес-класс 2» – 1 316 *10,9% = 110 долл./кв.м.
  • для дома «бизнес-класс 3» – 1 710 * 10,9% = 126 долл./кв.м.
  • для дома «элит-класса» – 1 997 * 10,9% = 141 долл./кв.м.

При реализации жилого здания в статью затрат также входят организационные и операционные расходы. Ниже приведен расчет затрат по каждому году при строительстве жилого дома «элит-класса» в районе Арбат:

  • По первому году - $1 285*0,1+$141=$276 /кв.м.
  • По второму году – $1 285*0,6*1,1+$8963=$1 744 /кв.м;
  • По третьему году – $1 285*0,3*1,1*1,1+$1 1375=$1 604 долл./кв.м.

Доходы проекта прогнозируются на текущий момент в соответствии с представленной (в Табл. 2) средней рыночной стоимостью 1 кв.м. жилой площади.

Данные показатели заносились в стандартную модель расчета методом дисконтированных денежных потоков. Удельная рыночная стоимость земельного участка в г.Москве под строительство объектов жилого назначения определялась для всех районов в соответствии с выше приведенной методикой. Результаты расчетов представлены в Таблице 5.

Таблица 3
Удельная рыночная стоимость земельного участка в районах г. Москвы под строительство объектов жилого назначения, долл./кв.м.

 

Район

«Эконом-класс»

«Бизнес – класса»

«Элит класс»

1 Арбат 4 860 6 070 10 920
2 Басманный 2 250 3 910 5 630
3 Замоскворечье 1 790 2 470 4 385
4 Красносельский 2 640 3 645 5 630
5 Мещанский 2 310 3 780 5 695
6 Пресненский 2 310 4 100 5 510
7 Таганский 1 270 3 190 5 630
8 Тверской 3 100 5 020 <13 000
9 Хамовники 2 965 4 560 9 880
10 Якиманка 2 965 3 780 10 390

 

Администр-ативный округ

Районы, входящие в состав округа

В пределах ТТК

За пределами ТТК

За пределами МКАД

В пределах ТТК*

За пределами ТТК

За пределами МКАД

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс "

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс "

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс "

1 Северный Беговой Беговой, Хорошевский, Савеловский, Аэропорт, Сокол, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Головинский, Ховрино, Левобережный, Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Восточное Дегунино; Зеленоград 2 090 2780 1725 2 470 1 010 1 890
2 Южный Даниловский, Донской Даниловский, Донской, Нагатинский Затон, Нагатино-садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново-Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное,Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Зябликово, Братеево, Нагорное;   2220 2530 1330 2 280    
3 Восточный Сокольники Сокольники, Богородское, Метрогородок, Гольяново, Преображенское, Соколиная гора, Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское, Перово, Новогиреево, Вешняки; Новокосино 2 443 3310 1200 1735 1 140 1 490
4 Западный Дорогомилово Дорогомилово,Филевский парк, Крылатское, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино; Солнцево / Новопеределкино 2640 4 240 1 460 2 800 740 / 1270 1290/ 1490
5 Северо-Восточный Марьина роща, Алексеевский Марьина роща, Бутырский, Алексеевский, Марфино, Ростокино, Останкинский, Свиблово, Отрадное, Бабушкинский, Ярославский, Южное Медведково, Северное Медведкого, Бибирево, Алтуфьевский, Лианозово, Лосино-Островский;   1 980 3 060 1 590 1 820    
6 Северо-Западный - Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино; Митино / Куркино     1 400 2 150 1400 / 1010 1820 /1890
7 Юго-Восточный Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово, Текстильщики, Рязанский, Кузьминки, Печатники, Марьино, Капотня, Люблино, Выхино; Жулебино / Некрасовка 1 010 1 820 1 010 1 490 1140 / 810 1560 / 1290
8 Юго-западный   Гагаринский, Ломоносовский, Академический, Котловка, Обручевский, Черемушки, Зюзино, Коньково, Теплый Стан, Ясенево. Бутово     1 460 2 280 940 1 560

Распределение районов ЦАО г.Москвы по плотности застройки

Для расчета рыночной стоимости земельного участка необходимо рассчитать плотность застройки районов города, которая определяется исходя из среднего долевого соотношения морфотипов застройки по территории конкретного района. Для повышения точности определения стоимости земельных участков в центральной части города дополнительно выделены зоны внутри и за пределами Садового кольца.

Рассмотрим расчет показателя плотности застройки на примере района «Замоскворечье» (за пределами Садового кольца). Площадь застройка этого района распределяется следующим образом:

  • традиционный разноэтажный морфотип – 70 процентов;
  • старомосковский малоэтажный морфотип – 15 процентов;
  • контрастноэтажный морфотип – 5 процент;
  • неоклассицизм 1940–1950 годов – 10 процентов.

Вид застройки, показатель плотности застройки для первого вида морфотипа равен 2, для второго – 1, для третьего – 1,5, четвертого – 3. Показатель плотности застройки для района «Замоскворечье» (за пределами Садового кольца) составляет 1,9 (0,7 × 2 + 0,15 × 1 + 0,05 × 1,5 + 0,1 × 3).

В таблице 6 представлены показатели плотности застройки для районов центрального округа г.Москвы.

Таблица 4
Показатели плотности застройки в ЦАО г.Москве (по МГСН 1.01-99)

 

Район

Плотность застройки района, кв.м.п.п.у./кв.м.земли

В пределах Садового кольца

За пределами Садового кольца

1 Арбат 1,95 1,2
2 Басманный 2,5 2
3 Замоскворечье 1,3 1,9
4 Красносельский 2,15 1,5
5 Мещанский 2,15 2
6 Пресненский 2,4 2,5
7 Таганский 1,7 1,4
8 Тверской 2,5 2,55
9 Хамовники 1,7 2
10 Якиманка 1,25 1,3

Коэффициент плотности застройки для остальных районов г.Москвы принимается равным 2,5 в соответствии с данными максимальной плотности застройки объектами жилого назначения МГСН 1.01-99 НИиПИ Генплана г.Москвы.

Рыночная стоимость земельных участков в г. Москве

Расчет рыночной стоимости земельных участков в г.Москве под строительство объектов жилого назначения производится путем умножения коэффициента плотности застройки в данном районе на удельную рыночную стоимость земельного участка.

Результаты расчета приведены в таблице 7 и 8, на рисунках 1 и 2.

Таблица 5
Рыночная стоимость земли в ЦАО г.Москвы, млн.долл. США/га

 

Район

В пределах Садового кольца

За пределами Садового кольца

"Эконом-класс"

"Бизнес-класса "

" Элит-класса"

"Эконом-класс"

"Бизнес-класса"

"Элит-класса"

1 Арбат 95 118 213 58 73 131
2 Басманный 56 98 141 45 78 113
3 Замоскворечье 23 32 57 34 47 83
4 Красносельский 57 78 121 40 55 84
5 Мещанский 50 81 122 46 76 114
6 Пресненский 55 98 132 58 103 138
7 Таганский 22 54 96 18 45 79
8 Тверской 78 126 333 79 128 339
9 Хамовники 50 78 168 59 91 198
10 Якиманка 37 47 130 39 49 135

Таблица 6
Рыночная стоимость земли в районах г.Москвы, млн.долл. США/га

 

Администр-ативный округ

Районы, входящие в состав округа

В пределах ТТК

За пределами ТТК

За пределами МКАД

В пределах ТТК*

За пределами ТТК

За пределами МКАД

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс "

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс"

"Эконом-класс"

"Бизнес-класс "

1 Северный Беговой Беговой, Хорошевский, Савеловский, Аэропорт, Сокол, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Головинский, Ховрино, Левобережный, Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Восточное Дегунино; Зеленоград 52 70 43 62 25 47
2 Южный Даниловский, Донской Даниловский, Донской, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново-Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Бирюлево Западное, Бирелюво Восточное, Зябликово,Братеево, Нагорное;   56 63 33 57    
3 Восточный Сокольники Сокольники, Богородское, Метрогородок, Гольяново, Преображенское, Соколиная гора, Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское, Перово, Новогиреево, Вешняки; Новокосино 61 83 30 43 29 37
4 Западный Дорогомилово Дорогомилово, Филевский парк, Крылатское, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино; Солнцево / Новопеределкино 66 106 37 70 18 / 32 32/ 37
5 Северо-Восточный Марьина роща, Алексеевский Марьина роща, Бутырский, Алексеевский, Марфино, Ростокино, Останкинский, Свиблово, Отрадное, Бабушкинский, Ярославский, Южное Медведково, Северное Медведкого, Бибирево, Алтуфьевский, Лианозово, Лосино-Островский;   50 77 40 46    
6 Северо-Западный - Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино; Митино / Куркино     35 54 35 /25 45 /47
7 Юго-Восточный Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово Южно-Портовый, Нижегородский, Лефортово, Текстильщики, Рязанский, Кузьминки, Печатники, Марьино, Капотня, Люблино, Выхино; Жулебино / Некрасовка 25 46 25 37 28/20 39 /32
8 Юго-западный   Гагаринский, Ломоносовский, Академический, Котловка, Обручевский, Черемушки, Зюзино, Коньково, Теплый Стан, Ясенево. Бутово     37 57 24 39

 

E-mail
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
 ВАШ ЗАКАЗ

еще ничего не заказано



 КОНТАКТЫ
 
ОТДЕЛ ОЦЕНКИ
тел.: (495) 766-06-78 
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ
8 916 334-36-49
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ocenka@ceae.ru
 
Отдел регионального развития
тел.: (909) 914-26-26
СЕТЬ ФИЛИАЛОВ
По Всей РФ 
Мы всегда рады предложить Вам свои услуги в любом уголке нашей страны!
 

 

 




 

© 2008-2019 Републикация материалов сайта без прямой активной ссылки запрещена!

Яндекс цитирования